En quoi consiste un audit retraite personnalisé ?

Un bilan retraite permet aux dirigeants, artisans/commerçants et profession libérale d’y voir plus clair sur leur futur retraite et de l’anticiper.

En effet, reconstituer sa carrière peut s’avérer un parcours semé d’embûches.

Plus qu’un simple bilan retraite, état de votre situation, l’audit consistera à réaliser un diagnostic personnalisé de votre situation, de vérifier l’état de vos droits. Grâce à cela des conseils vous seront prodigués afin de vous guider dans votre stratégie de retraite (hypothèses de départ).

Comment se déroule un bilan retraite ?

bilan retraite

Diagnostic : analyse de votre carrière

Un premier diagnostic est posé avec les papiers présentés au conseiller lors du premier rendez-vous

bilan retraite

Recensement et vérification des informations :

Des gestionnaires recensent vos informations et contactent les caisses de retraite afin de rechercher les informations en leur possession et leur cohérence avec les vôtres

bilan retraite

Identifications des éventuelles erreurs :

Une analyse de la carrière est effectuée avec les documents fournis par les caisses et le client. Elle pourra mettre en lumière des oublis d’enregistrements.

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Reconstitution approfondie de la carrière :

Après identification et corrections des éventuelles erreurs, votre expert retraite calcule les droits à acquérir et le montant des pensions de retraite mais aussi les différentes hypothèses de départ (rachat de trimestre, régularisation de cotisations,…)

bilan retraite

Préconisation du départ à la retraite :

Une fois le dossier complété et vérifié. Le travail vous ai présenté et permet de discuter d’une stratégie de départ à la retraite

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Liquidation de la retraite en fonction des recommandations :

Un accompagnement est proposé pour mettre en œuvre les préconisations pour la liquidation de votre retraite.

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Votre départ à la retraite

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Personnalisation

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